آموزش کاربردی امور مالیاتی و سامانه مودیان (ویژه مدیران)

سلام. من مدیر یک شرکت نرم‌افزاری تازه تاسیس هستم. مدل درآمدی ما شامل فروش لایسنس نرم‌افزار و قراردادهای پیمانکاری است. با توجه به نوپا بودن شرکت و تعداد محدود قراردادها، امکان استخدام حسابدار تمام‌وقت را ندارم و تصمیم دارم شخصاً امور مالیاتی و اداری شرکت را مدیریت کنم. چالش اصلی: من هیچ‌گونه پیش‌زمینه یا سواد آکادمیک در حوزه حسابداری و مالیاتی ندارم. بنابراین، به دنبال یک مشاور/مربی خبره هستم که بتواند مفاهیم پیچیده مالیاتی را به زبان بسیار ساده، کاربردی و «غیرمالی» برای من تشریح کند. نحوه برگزاری: تمامی جلسات باید به‌صورت آنلاین (ریموت) و تصویری (اشتراک‌گذاری صفحه) برگزار شود تا بتوانم مراحل را قدم‌به‌قدم روی سیستم خودم انجام دهم. هدف از این پروژه: یادگیری مستقلِ کلیه تکالیف قانونی شرکت جهت جلوگیری از جریمه‌های مالیاتی و بیمه‌ای. من به دنبال آموزشِ تئوری نیستم؛ بلکه می‌خواهم در پایان دوره، خودم به تنهایی قادر به انجام امور در سامانه‌های دولتی باشم. مواردی که در آموزش باید پوشش داده شود: ۱. سامانه مودیان (ثبت دستی): • دریافت شناسه یکتا و کار با کارپوشه • • جستجو، انتخاب و دریافت شناسه کالا/خدمت اختصاصی برای محصولات نرم‌افزاری (از طریق سامانه stuffid.tax.gov.ir) و نحوه استفاده از آن در صورتحساب‌ها. • ثبت شناسه کالا/خدمات اختصاصی جدید • صدور دستی صورتحساب‌های الکترونیکی (فروش لایسنس و پیمانکاری) در سامانه شرکت‌های معتمد یا سامانه رایگان مالیاتی. • ویرایش یا ابطال صورتحساب‌های ثبت شده. • مدیریت و تایید صورتحساب‌های خرید در کارپوشه جهت بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی. ۲. مالیات و تکالیف فصلی: • تکمیل و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده به صورت دستی. • تنظیم و ارسال اظهارنامه عملکرد سالانه. • مستندسازی قراردادهای پیمانکاری و فروش جهت ارائه در زمان رسیدگی مالیاتی. ۳. تکالیف بیمه‌ای و حقوق: • ارسال لیست بیمه ماهانه و مالیات حقوق در سامانه‌های تأمین اجتماعی و مالیاتی. • ایجاد یک «چک‌لیستِ ماهانه از تکالیف» برای جلوگیری از فراموشی مهلت‌های قانونی. • نکات کلیدی برای دریافت مفاصاحساب در قراردادهای پیمانکاری نرم‌افزاری (و پیشگیری از مشکلات بیمه‌ای در متن قراردادها). ۴. تکالیف ثبتی و دفاتر قانونی: • پلمپ دفاتر روزنامه و کل در سامانه (زمان‌بندی و مراحل قانونی). • نحوه نگهداری «دفاتر قانونی» و رعایت استانداردهای حسابداری برای جلوگیری از «علی‌الرأس» شدن مالیات. • مدارک لازم برای ارائه در زمان «حسابرسی مالیاتی» (اسناد قابل اتکا و نحوه بایگانی). ۵. انضباط مالی و سیستمی: • اصول کدگذاری و طبقه‌بندی هزینه‌های شرکت در فایل اکسل. • طراحی قالب اکسل استاندارد که با ساختار اظهارنامه‌های مالیاتی همخوانی داشته باشد. • تفاوت فاکتورهای رسمی و غیررسمی و نحوه نگهداری آن‌ها. • مدیریت حساب بانکی تجاری و تفکیک هزینه‌های شخصی از شرکت. • آموزش ساده‌سازیِ فرآیند بستن حساب‌ها در پایان سال مالی. نکته بسیار مهم: از آنجایی که شرکت ما در حوزه نرم‌افزار فعال است، خواهشمندم در پیشنهاد خود بفرمایید که آیا با نحوه مدیریت کدهای خدمات نرم‌افزاری (در سایت stuffid.tax.gov.ir) و تطبیق آن با صورتحساب‌های الکترونیکی آشنایی دارید؟ از متخصصین محترم تقاضا دارم در پیشنهاد خود موارد زیر را لحاظ کنند: ۱. ارائه سرفصل پیشنهادی بر اساس نیازهای ذکر شده. ۲. تشریح رویکرد آموزشی (چگونه مفاهیم پیچیده را به یک مدیر غیرمالی آموزش می‌دهید؟). ۳. سوابق کاری (تجربه آموزش به مدیران غیرمالی یا شرکت‌های نرم‌افزاری). ۴. جزئیات مالی (نرخ هر ساعت آموزش ریموت و تعداد جلسات پیشنهادی).